不朽情缘评估助力中船科技重组项目顺遂过会

?

生意简介

本次生意，中船科技股份有限公司（简称“中船科技”或“上市公司”）拟刊行股份及支付现金收购中国船舶重工集团有限公司等26家公司以及王启民等4名自然人合计持有的标的资产，包括：中国船舶重工集团海装风电股份有限公司100%股份、中国船舶集团风电生长有限公司88.58%股权、中船重工海为(新疆)新能源有限公司100%股权、洛阳双瑞风电叶片有限公司44.64%少数股权、中船重工(武汉)凌久电气有限公司10%少数股权
。生意完成后，前述5家标的公司将成为上市公司全资子公司
。同时，公司拟向不凌驾35名特定投资者非果真刊行股份召募配套资金，本次召募配套资金拟用于相关风电场项目建设，风电装备制造领域的升级刷新，以及增补流动资金等
。

?

生意配景

1、国家鼎力大举推进“双碳”战略

2021年11月，国务院国资委《关于推进中央企业高质量生长做好碳达峰碳中和事情的指导意见》指出，实现“碳达峰、碳中和”作为党中央重大战略决议，对我国实现高质量生长、周全建设社会主义现代化强国具有主要意义
。

本次资产重组拟收购风电等新能源营业相关资产，是中船科技起劲响应“碳达峰、碳中和”重大战略的主要行动
。

2、国家推动周全深化国有企业刷新

周全深化国有企业刷新是我国目今经济生长的主要使命之一
。2020年6月，中央周全深化刷新委员会第十四次聚会审议通过了《国企刷新三年行动计划（2020-2022年）》，进一步推进国有资源结构优化和结构调解，聚焦主责主业，生长实体经济，推动高质量生长，提升国有资源设置效率
。

上市公司拟通过本次生意收购风电等新能源营业相关资产，有利于增进上市公司生长，优化国有资源结构，是周全深化国有企业刷新的主要行动，切合上市公司全体股东的利益
。

3、国家政策鼎力大举支持并购重组生长

国家政策一直完善并购重组机制，支持优质资产注入上市公司
。2018年以来，证券羁系机构深入贯彻落实党的十九大精神，在上市公司并购重组领域推出了一系列效劳步伐，践行提高上市公司质量行动妄想
。

本次生意将充分验展资源市场并购重组主渠道作用，盘活存量、提质增效、转型生长，以提高上市公司质量与焦点竞争力
。

?

生意目的

1、提高上市公司资产质量，提升上市公司价值

本次重组标的资产为新能源行业资产，营业规模涵盖风力发电装备的制造、风电场和光伏电站的开发与运营、新能源工程建设效劳等，具有优异的生长空间与远景
。本次重组有利于上市公司工业结构的优化调解，夯实上市公司资产规模及盈利规模，进一步拓展上市公司未来生长空间，增强抗危害能力，进而提升上市公司价值，切合上市公司及股东的久远利益和整体利益
。

2、践行“双碳”政策，掌握新能源行业生长机缘

“碳达峰、碳中和”战略为新能源行业生长提供了恒久确定性指引，鼎力大举生长新能源工业是实现该战略的主要助力及须要行动，国家政策的鼎力大举支持给新能源行业带来了优异的生长远景与市场潜力
。
我国新能源行业正面临着历史性的生长机缘
。本次重大资产重组是上市公司响应国家政策要求举行的主要资源运作，有利于上市公司掌握市场机缘、提高盈利规模、增强综合实力
。

3、整合优质资源，一连打造中国船舶集团旗下高科技、新工业的生长平台

中国船舶集团为上市公司间接控股股东，上市公司拟通过本次重组实现收购中国船舶集团旗下新能源营业资产，有利于标的公司借助上市公司的融资平台优势，解决标的公司快速生长历程中的资金瓶颈，进一步推进标的公司新能源营业生长
。别的，上市公司也将凭证中国船舶集团整体营业结构妄想的要求，逐步打造和生长成为集团公司旗下的新能源营业上市平台
。

不朽情缘评估通过富厚的评估履历和专业的评估解决计划，一连深耕中国资源市场并购重组营业，一以贯之效劳好客户
。本次中船科技重大资产重组项目，我公司与中国国际金融股份有限公司、北京德恒状师事务所、致同会计师事务所（特殊通俗合资）等机构通力相助，优质高效地完成了本项目的资产评估事情，为资产重组事项提供了清晰的专业意见
。

本次中船科技重大资产重组项目也是证监会周全施行注册制后，上海证券生意所主板正式审核过会第三单，但属于重组资产标的数目众多，结构重大，整个新能源工业链上下游完整板块上会项目
。

不朽情缘评估始终坚持客户第一，始终以效劳好客户为优先导向，助力企业提质增效，进一步增强相同协调，起劲提供合理化建议，为客户资产市场领域保驾护航
。

?